Lance Sterling, a H.T.U.V. ügynöke (röviden a Honor, Trust, Unity és Valor kifejezésre), akit egyedül és sokan úgy is tekint, mint „a világ legfélelmetesebb kémét”, elküldik a Katsu Kimura japán fegyverkereskedőtől a fegyveres drónok vásárlóival kapcsolatos információk gyűjtésére. Kimura megtagadja bármilyen információ kiadását, amíg társa, Killian meg nem érkezik, hogy megnézze, mi a probléma. Sterling ezt követően technológiai berendezéseivel kihallgatja Killian Kimura-val tett ügyeit, és megállapítja, hogy ő a drónok vevője, és Sterling Killian-t vevőnek tette ki. Killian utasítja a drogokat, hogy támadjanak Sterlingt, de Sterling megkerüli őket, és Killian testébe irányulnak, majdnem megölik.

Sterling egy USB merevlemezzel menekül a Kimura dróntechnikájáról, miután kiderítette, hogy létrehozta őket, és Japánból menekül a H.T.U.V. központ. Kommunikációs szakemberek A szem és a fül részben elemezte a merevlemezt, még mielőtt a drónok megtámadnák a HQ épületét, és ezzel csata jön létre, és Ears véletlenül kitalálja magát Killian számára. Sterling elvágja a füle kezét, és Killian robotikusan megjavítva érkezik az elrontott épülethez. Killian elfogja Sterlinget, és hidegen megkérdezi tőle, emlékszik-e rá. Sterling szarkasztikusan negatívan válaszol, és Killian megfojtja bionikus karjával, miközben Eyes fegyvert használ Killian legyőzéséhez, mielőtt elmenekül a merevlemezen.

H.T.U.V. Joy Jenkins rendező később Sterlingöt küldi küldetésének megváltoztatására … helyrehozza a merevlemezt Killian-től, és megtudja, mit akar, és Sterlinget a 15 éves MIT diplomáját Walter Beckettbe is bevezeti, hogy segítse őt. Sterlingt, aki Walterrel találkozik, aztán Marcy Karpel biztonsági erõ ügynök üldözi, de elkerüli õt, mielõtt Walter lakóhelyére lép. Beckett meglepte, amikor megtudja, hogy Sterlingnek segítségére van szüksége missziójában, és imádja őt, mondván, hogy Sterling miatt az ő legnagyobb álma, hogy kém legyen.

Sterling arrogánsan megígéri, hogy segít Walternek álmának megvalósításában, de csak azelőtt, hogy segítsen neki küldetésében. Beckett tudományos képességei alapján létrehoz egy speciális szérumot, amelyet Sterling használ fel, és átalakul humanoid galambmá, ez utóbbi rettenetesen megijedve. Walter rendőr anyja, Wendy érkezik, és megpróbálja rúgni Sterlinget a házból, de Walter megvédi. Wendy beleegyezik abba, hogy engedélyezze Walternek a galambot, majd Walter később hoz egy másik galambot, és ez beleszeret Sterlingbe. Walter kijelenti, hogy Sterling galamb formáját álcázzák a küldetésének, és Sterling egyetért. Sterling megtanulja használni az űrlapját, és elhagyja küldetését. Amíg Jenkins és Sterling megvitatják a misszió folyamatát, Sterling elmondja a galamb formájának felettesét, és Waltert hülye gyereknek nevezi, következésképpen Waltert megsértették és szomorúak, amikor üzletet köt Killiannal.

Sterling folytatja küldetését, és Killian székhelyére repül Dél-Japánban, ahol Kimura összeállítja neki „titkos fegyver” projektjét. Killian érzékeli, hogy valami nincs rendben, és úgy találja, hogy Sterling galamb. Kiderül, hogy Walter segítséget nyújt neki, és később felfedi a tervét; Killian bosszút kíván Sterling ellen azért, mert normál emberi testét megsemmisítette, és később titkos fegyverével vette át a világot, hisz abban, hogy ez békét hoz a világban. Killian Walterrel manipulálja Sterling megölését. Sterling ennek helyett túlél. Killian elűzi Waltert, és elhagyja a titkos fegyverprojekt munkáját. Walter kétségbeesetten keres Sterlingre, és megkóborol, azt gondolva, hogy meghalt. Sterling átjön, és vigasztalja azt a két tanulási Sterling-et, amely a tengerbe zuhanása miatt visszatért emberi alakjába. Sterling érzékeli, hogy valami nincs rendben, és újra galambmá alakul.

A ketten visszatérnek Walter házába az Egyesült Államokban, ahol Kappel segíteni fogja a kettet. Walter újra felhasználja képességeit, abban a reményben, hogy Sterlingből emberré válhat, de kudarcot vall. Kappel Walter tárgyait használja, és egy galambmá alakul, és arra készteti Sterlingt, hogy visszatérjen az emberi formájába. Jenkins felveszi a kapcsolatot Sterlinggel, és elmondja neki, hogy Kappel információt szerez Killian projektjéről, kiderítve, hogy ez egy hatalmas robotruha, amely feloldható egy fegyveres drónok hatalmas armatájába. Így Killian lehetővé tenné a világbéke elérését a „béke” érdekében.

A kettő távozik, és Kappel galambot hagy maga után. Walter megígéri, hogy segít neki. A H.T.U.V.-től teljes mentés után Walter és Sterling pusztítóan megtámadják Killian japán lakóhelyét, és drónáival támadja meg őket, ismét megfojtva Sterlinget. Walter elvonja őt. Amikor Killian robbant fel rá, Sterling jön elnyelni.

Ennek kihasználása; Killian szabadon engedi projektjét, és belép az óriási robotba, amelyet épített a terv elindításához; megtámadja New York-ot és az ügynökség legfontosabb harcosát, míg Sterling Walter által létrehozott újonnan módosított felszereléssel érkezik. Sterling csaták Killia-val