A Holdra irányuló kereskedelmi repülés után Roy-t és Pruittot az amerikai katonai személyzet kíséri a Hold távoli oldalán található SpaceCom bázishoz. Útközben a holdkápráztatásokkal kalózkodók bántalmazzák őket, akik az egész kíséretüket megölik. A bázisba érkezéskor egy haldokló Pruittot intenzív kezelésre helyezik. Roy a Cepheus hajóra száll, a Mars felé tartva. A hajó vészjelzést kap egy norvég orvosbiológiai kutató űrállomásról. A Cepheus Roy tiltakozása ellenére megáll, hogy kivizsgálja, és Roy és a kapitány elindul az állomásra. Úgy tűnik, hogy elhagyott, és kettéoszlik, de Roy hamarosan felfedez egy menekült pávián-teszt alanyot, aki a kapitány holttestén táplálkozik. Megtámadja, amikor észreveszi a jelenlétét, de sikerül legyőznie és rögzíteni egy másik modulban. Ezután azonnal megöli, amikor megkísérel kinyitni az ajtót a modul nyomásmentesítésével. Úgy véli, hogy meg tudja menteni a kapitányt, ragasztja a kapitány űrruhájának törött sisakvédőjét és viszi vissza a hajóba, ahol már halottnak nyilvánítják. Rövid szolgálatot tartanak, ahol a kapitány teste az űrbe kerül.

Egy másik túlfeszültség ütközik, amikor a Cepheus felszáll a Marsra, és kézi irányítást igényel a leszállás befejezéséhez. Az ideiglenes kapitány félelméből lefagy, és arra kényszeríti Roy-t, hogy tegye felül a vezérlőelemeket a másodpilóta üléséből. Roy-t a földalatti SpaceCom bázishoz vezetik, ahol találkozik Helen Lantos létesítmény igazgatójával, és feladata, hogy hangüzeneteket rögzítsen, amelyeket el kell küldeni a Lima Projektnek, abban a reményben, hogy Clifford válaszolni fog. Az egyik felvétel során Roy forgatókönyvet küld az apjának érzelmi vonzással, és hirtelen elhagyja a küldetést személyes kapcsolatának köszönhetően, amely magát és a küldetés sikerét veszélyezteti. A rögzítő megfigyelő csapat megdöbbentő reakciójától az érzelmi felvételig helyesen feltételezi, hogy apjának azonnali válasza érkezett, és azt akarja, hogy hallja.

Dalton házában Booth egy sparring-meccsre emlékeztet, amelyet a The Green Hornet sorozatán vett részt Bruce Lee-vel. Charles Manson megáll Polanski és Tate otthonánál, Terry Melcher lemeztermelőt keresve, aki ott élt, de Sebring elfordította. Később, Dalton kocsijának vezetése közben, Booth felvet egy fiatal, Pussycat nevű stoppolót, és elhagyja a Spahn Ranch-ban, ahol Booth egyszer filmezte a Bounty Law-t. A „Pussycat” megpróbálja rávenni Boothot, hogy maradjon, de gyanítja a hippik nagyszámát, aki az ingatlanon guggol, és azt gyanítja, hogy kihasználják a tulajdonos, George Spahn hasznát. Booth ragaszkodik a Spahn ellenőrzéséhez, a „Squeaky” kifogása ellenére; Spahn elutasítja Booth félelmeit.

Visszatérve az autóhoz, Booth rájön, hogy Clem Grogan lecsúsztatta az első gumiabroncsot; Booth brutálisan veri Groganot, és arra kényszeríti, hogy cserélje ki a gumiabroncsot. Az egyik Manson lány, Sundance, megy Tex Watsont keresni, de mire Watson megérkezik a lóháton, Booth elúszik. Tate sétálni jár és úgy dönt, hogy megáll egy moziban, hogy megnézze magát a The Wrecking Crew-ban.

Dalton leszármazza a gazemberek szerepét egy új sorozatban, a Lancerben, ahol beszélgetést indít nyolc éves társsztárjával, Trudival. Az egyik jelenetében Dalton alkoholizmusa miatt küzd a párbeszédével. Miután érzelmi bomlása után váltott előzetesen, Dalton visszatér a sorozathoz, és egy hatalmas előadást mutat be, amely lenyűgözi a rendezőt, Sam Wanamaker-et és Trudi-t, megerősítve Dalton bizalmát.

Miután megnézte Dalton vendégszerepét az The F.B.I. részében, Marvin Schwarz casting ügynök lehetőséget ad Daltonnak, hogy lőjjön Spagetti Nyugatot Olaszországban. Dalton, aki úgy véli, hogy a Spaghetti Westerns a filmipar mélypontja, vonakodva egyetért azzal, hogy magával hozza Booth-ot a hat hónapos fellépésre. Dalton négy filmet forgat, köztük Nebraska Jim-et Sergio Corbucci-val, és feleségül veszi.

Visszatérve Los Angelesbe, Dalton értesíti Booth-ot, hogy már nem engedheti meg magának a szolgáltatásait, és megállapodnak abban, hogy külön utat választanak. Italokhoz mennek, és visszatérnek Dalton otthonába, ahol Booth savkötött cigarettát dohányzik, és elviszi Brandyt sétálni. Eközben Watson, Susan Atkins, Linda Kasabian és Patricia Krenwinkel kint parkolnak, a hangos 1959-es Ford Galaxie-ban, hogy mindenkit megöljenek Tate házában. Dalton meghallja az autót, kijön, és mérgesen utasítja őket, hogy hagyják el. Elindulnak, de Atkins inkább Dalton visszatérésének és megölésének tervét kelti ki. Kasabian elsivatazza a csoportot, és a fennmaradó három Atkins tervével jár. Behatolnak Dalton házába, és szembekerülnek Booth-tal, aki a Spahn Ranch-ból ismeri fel őket. Booth utasítja Brandyt a támadásra, és együtt ölik meg Krenwinkel-t és Watsont, és súlyosan megsebesítik Atkinsot. Atkins, a fegyver a kezében, kívül botlik, riasztóan Daltont, aki fejhallgatón hallgatta a zenét, és elfelejtette a belső súlyos testi sértést. Dalton visszanyer egy lángszórót, amelyet ő tartott egy filmfelvételtől, és Atkins-ot elégette. Booth kórházba szállítja sérülések miatt. Sebring bevonja Daltont a beszélgetésbe, és Tate a kaputelefonon keresztül meghívja Daltont házához italra még mindig életben lévő háziasszonyaival, Sebringnel, Abigail Folgerrel és Wojciech Frykowskival.