Egy évvel később a Warren házaspár Mary Ellenre bízza lányuk, Judy felügyeletét, amíg ők elutaznak, egy másik ügyet kivizsgálni. Az iskolában Judy látja a papot, aki elkezdi őt követni. Eközben Mary Ellen barátja szupermarketjében vásárol, majd Judy születésnapjára kezd sütni. A bébiszitter barátnője, Daniela hívatlanul érkezik a Warren házaspár otthonába. A lány régóta szeretné felvenni a kapcsolatit elhunyt édesapja szellemével és kíváncsiságában, valamint vágyakozásában felkutatja a z ártó démonokat fogva tartó szobát.

A szobában, amelynek kulcsát Ed Warren irodájában talál meg, sorban fedezi fel és érinti meg a titokzatos mágikus tárgyakat. Édesapjával Mourner karkötőjének segítségével akarja felvenni a kapcsolatot. Annabelle üvegszekrényét véletlenül nyitja ki, ezt követően pedig elszabadul a terror a házban. Bee Mullins szelleme ugyan pillanatnyilag meggátolja Daniela további meggondolatlan cselekedeteit, de az éjszaka Annabelle segítségével több, addig fogvatartott szellem – Kharón, Oni és a Gévaudan-i fenevad – is kiszabadul. Mary Ellent Kharón támadja meg, míg Judy Annabelle-lel kerül szembe a a hálószobájában. Mikor Daniela visszatér a terembe, hogy bezárja azt, csapdába kerül.

Daniela, Mary Ellen és Judy több látomásnak van kitéve az őket terrorizáló Annabelle és többi démon által és mivel a baba szelleme irányítja a többi démont is, csak úgy vethetnek véget a borzalmaknak, ha Annabelle-t sikerül újra a elszentelt üvegdobozba zárni. Danielát megtámadja a Menyasszony szelleme, de Judy és Mary Ellen megtalálják a babát.Végül a három lány szerencsével jár, ahogy Annabelle visszakerül az üvegdoboz mögé, a többi démon is megszűnik zavarogni a házban, a szellemek nyugovóra térnek.

Másnap reggel Ed és Lorraine visszatér, és a trió beszámol nekik a küzdelmükről. Végül Daniela elnézést kért Lorraine-től, de ő tudja, hogy minden abból adódott, hogy a lány fel akarta venni a kapcsolatot édesapja szellemével. Végül mindketten csatlakoznak a születésnapját ünneplő Judy és barátainak társaságához.